Program AgentUbezpieczeniowy.com to aplikacja wspierająca codzienną pracę agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Ma za zadanie ułatwić i zorganizować czynności związane z kontaktami i obsługą klientów.
Zalety programu:
- Proste prowadzenie bazy klientów (informacje o polisach, funduszach inwestycyjnych, kredytach, relacjach między klientami)
- Rozbudowany kalendarz - przypominanie o spotkaniach, rocznicach polis oraz innych wydarzeniach
- Obsługa zdarzeń zaległych
- Informowanie o nowościach w świecie ubezpieczeń
- Wspołpraca z programem SKYPE - mozliwość dzwonienia bezpośrednio z programu do klientów
- Pilnowanie wszystkich zaplanowanych działań bez potrzeby uruchamiania programu dzięki przypominaczowi
- Rozbudowany mailing - możliwość wysyłania maili do wybranych klientów (np z danej kategorii, albo mającyh np OFE) bez potrzeby przepisywania adresów email do programu pocztowego
- Różnego rodzaju kalkulatory (kalkulator rentowy, kalkulato ochrony, kalkulator finansowy, kalkulator kredytowy)
- Funkcja obsługi linków - program pamięta linki do stron internetowych, które do niego wpiszemy
- Możliwość importu danych o klientach i polisach z pliku CSV
Program
AgentUbezpieczeniowy.com składa się z następujących elementów:
- aplikacja na komputer z systemem Windows
- przypominacz działający podobnie jak komunikaty w programie Gadu Gadu
- aplikacja na telefon komórkowy oraz PocketPC, dzięki której wszystkie informacje o klientach są zawsze pod ręką (nie trzeba nawet nosić laptopa na spotkania) - aplikacja ta współpracuje ze wszystkimi telefonami działającymi pod Windows Mobile lub Windows 2003 SE
Program pracuje w środowisku MS Windows XP/Vista.